Obligation Santander Bank 0.01% ( ES0413900699 ) en EUR

Société émettrice Santander Bank
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Espagne
Code ISIN  ES0413900699 ( en EUR )
Coupon 0.01% par an ( paiement annuel )
Echéance 01/10/2032 - Obligation échue



Prospectus brochure de l'obligation Banco Santander ES0413900699 en EUR 0.01%, échue


Montant Minimal /
Montant de l'émission /
Description détaillée Banco Santander est une banque multinationale espagnole, l'une des plus grandes institutions financières du monde, opérant dans plusieurs pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie.

L'Obligation émise par Santander Bank ( Espagne ) , en EUR, avec le code ISIN ES0413900699, paye un coupon de 0.01% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 01/10/2032












CONDICIONES FINALES
Emisión de cédulas hipotecarias Banco Santander, S.A. Serie 21 ­ Octubre 2032
500.000.000 Euros
Emitida bajo el Folleto de Base de Emisión de Cédulas Hipotecarias y Territoriales 2020
de Banco Santander S.A., registrado en la Comisión Nacional de Mercado de Valores el
día 22 de septiembre de 2020
MiFID II Gobernanza de productos / Únicamente Profesionales y Contrapartes Elegibles-
Mercado Destinatario- Exclusivamente a los efectos del proceso de aprobación del producto de
cada productor, la evaluación del mercado destinatario de las cédulas hipotecarias ha
determinado que (i) el mercado destinatario de las cédulas hipotecarias son únicamente los
profesionales y las contrapartes elegibles tal y como cada uno se define en la Directiva
2014/65/UE ("MiFID II") y (ii) son susceptibles de ser distribuidos a través de todos los canales
de distribución permitidos por MiFID II. Cualquier persona que posteriormente ofrezca, venda o
recomiende Cédulas Hipotecarias Banco Santander Serie 21 - Octubre 2032 ("distribuidor")
deberá tener en cuenta la evaluación del mercado destinatario del productor; no obstante, los
distribuidores son responsables de realizar su propia evaluación del mercado destinatario de
Cédulas Hipotecarias Banco Santander Serie 21 - Octubre 2032 (bien adoptando o afinando la
evaluación del mercado destinatario del productor) y determinar los canales de distribución
apropiados.
Se advierte:
a) que las Condiciones Finales se han elaborado a efectos de lo dispuesto en Reglamento
(UE) 2017/1129 sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión
a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva
2003/71/CE (el "Reglamento") y deben leerse en relación con el Folleto de Base y el
suplemento o suplementos al mismo que pudieran publicarse; y
b) que el Folleto de Base se encuentra publicado en la página web de Banco Santander
(https://www.santander.com/es/accionistas-e-inversores/renta-fija#programas) y en la
página web de la CNMV
(https://www.cnmv.es/Portal/Consultas/Folletos/FolletosEmisionOPV.aspx?nif=A390000
13) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento. Se advierte que
la información incluida en la página web corporativa y en cualquier otra página web
mencionada en este documento, no forman parte del Folleto de Base ni de las
Condiciones Finales, a menos que la misma se haya incorporado por referencia, ni han
sido examinadas o aprobadas por la CNMV.
Se hace constar que a la fecha de las presentes Condiciones Finales, no se han publicado
suplementos al Folleto de Base.
1.
PERSONAS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN
Los valores descritos en estas Condiciones Finales se emiten por Banco Santander, S.A., con
domicilio social en Santander, Paseo de Pereda 9-12, 39004 y N.I.F. número A39000013 (en
adelante, el "Emisor").
D.ª Silvana Borgatti Casale, actuando como apoderada del Emisor, en virtud de las facultades
expresamente conferidas por la Comisión Ejecutiva de fecha 21 de septiembre de 2020, y en

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nombre y representación de Banco Santander, asume la responsabilidad por el contenido de
estas Condiciones Finales.
Asimismo, D.ª Silvana Borgatti Casale, declara que, la información contenida en estas
Condiciones Finales es, según su conocimiento, conforme a los hechos y no incurre en ninguna
omisión que pudiera afectar a su contenido.
2.
INFORMACIÓN ESENCIAL
2.1
Interés de las personas físicas y jurídicas participantes en la emisión: no existen
intereses particulares de las personas físicas y jurídicas que intervienen en esta oferta
que pudiesen ser relevantes.
2.2
Motivos de la oferta y uso de los ingresos: los fondos obtenidos a través de la emisión
se destinarán a los objetivos generales de financiación del grupo, siendo el importe neto
estimado de los mismos 500.000.000 euros.
3.
INFORMACIÓN SOBRE LOS VALORES
3.1
Descripción del tipo y la clase de valores
· Cédulas Hipotecarias - Serie 21
· Importe nominal de los valores: 100.000.
· Código ISIN: ES0413900699.
· Existe la posibilidad de emitir posteriormente una o varias emisiones fungibles con la
presente emisión. A tales efectos y con ocasión de la puesta en circulación de una nueva
emisión de valores fungible con otra u otras anteriores de valores de igual clase, en sus
respectivas Condiciones Finales o Folleto Informativo se hará constar la relación de las
emisiones anteriores con las que la nueva resulta fungible.
· No hay activos de sustitución o instrumentos financieros derivados vinculados a la
emisión.
3.2
Entidad encargada del registro contable: Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., Unipersonal (Iberclear),
domiciliada en Madrid, Plaza de la Lealtad, 1.
3.3
Cifras de la emisión
· Número de valores: 5.000.
· Importe total nominal de la emisión: 500.000.000.
· Precio de la emisión: 100%.
· Importe total efectivo de la emisión: 500.000.000.
· Divisa de la emisión: euros.
3.4
Tipo de interés nominal
· Tipo de interés: 0,01% pagadero anualmente.
· Base de cálculo para el devengo de intereses: Act/Act (ICMA) (sin ajustar).
· Convención día hábil: Convención del Día Siguiente Hábil Modificado (Modified
Following Business Day Convention).
· Fecha de inicio de devengo de intereses: 1 de octubre de 2020.
· Importes Irregulares: No aplica
· Periodo de devengo de los intereses: Anual.

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· Fechas de pago de los cupones: el 1 de octubre de cada año hasta su vencimiento.
· Especificaciones del redondeo: No aplica
· Nombre del agente de cálculo: Banco Santander, S.A.
3.5
Fecha de emisión y desembolso de los valores: 1 de octubre de 2020.
3.6
Fecha de vencimiento y detalles del procedimiento de amortización
· Opciones de amortización anticipada para el Emisor: Aplicable
o
Fechas: en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento
o
Modalidad: Por amortización de títulos o reducción del valor nominal unitario de
los valores.
o
Valores a amortizar: Total o parcial
o
Precio: 100% sobre nominal
o
Otras condiciones: N.A.
· Fecha de amortización final y sistema de amortización: 1 de octubre de 2032
· Precio de amortización final: 100 % sobre nominal
3.7
Indicación del rendimiento: 0,01%
3.8
Declaración de las resoluciones, autorizaciones y aprobaciones en virtud de las
cuales los valores han sido creados o emitidos.
Las resoluciones y acuerdos por los que se procede a la realización de la presente
emisión, los cuales se encuentran plenamente vigentes a la fecha de las presentes
Condiciones Finales, son los que se enuncian a continuación:
· Acuerdo de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 3 de abril de 2020.
· Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 3 de abril de 2020.
· Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 21 de septiembre de 2020.
4.
ADMISIÓN A COTIZACIÓN Y NEGOCIACIÓN MODALIDADES DE NEGOCIACIÓN.
4.1
Mercado de negociación: AIAF
4.2
Fecha más temprana en la que los valores se admitirán a negociación: 1 de octubre de
2020.
4.3
Agente de pagos: Banco Santander, S.A.
5.
GASTOS DE LA ADMISIÓN A COTIZACIÓN
Concepto
Importe
Tasa de admisión CNMV
510,05 + IVA
Coste de admisión en AIAF
1.000 + IVA
Coste de alta en IBERCLEAR
500 + IVA
Comisiones de colocación y
N.A.
aseguramiento (nombre de las

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entidades)
Otros gastos (agencia de pagos)
22.400 + IVA
Total
24.410,05
6.
INFORMACIÓN ADICIONAL
6.1
Rating:
Se espera que Moody's Investor Service España, S.A. otorgue a la presente emisión la
siguiente calificación provisional Aa1.
La agencia de calificación mencionada anteriormente se encuentra registrada en la European
Securities and Markets Authority de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (CE)
nº1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre
agencias de calificación crediticia.
6.2
País o países donde tiene lugar la oferta u ofertas públicas: N.A.
6.3
País o países donde se solicita la admisión a cotización en uno o varios mercados
regulados: España.
6.4
Admisibilidad en el marco del BCE: Aplicable.
7.
REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES
Para la presente Emisión, no se ha constituido un Sindicato de Tenedores.

Banco Santander, S.A.
P.p.,
BORGATTI Firmado
digitalmente por
CASALE
BORGATTI
SILVANA CASALE SILVANA
LETICIA -
LETICIA - 53812579P
Fecha: 2020.09.24
53812579P 20:32:27 +02'00'

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